クライアントのオンボーディングで一番時間がかかるのは、たいてい戦略ではありません。アカウントに入ることです。誰かがログイン情報を探し、別の誰かがどのメールアドレスだったかを思い出し、二要素認証のコードは別のタイムゾーンにある電話に届きます。
クライアント接続リンクなら、それがクライアント側の1クリックで済みます。仕組みはクライアント接続リンクの機能ページで説明しており、リンクを作成するのもそこです。この記事では、製品が代わりにはできないこと、つまりリンクが実際に使われるようにオンボーディングを進める方法を扱います。
具体例で見る
小さなチェーン店、Harbor Coffee のSNSを担当しているとします。Instagramアカウント、Facebookページ、Google Business Profile、そして2年前にオーナーの甥が作ったTikTokがあります。あなたはProプランです。
何かを送る前に、数えます。 Proはプラットフォームごとに2チャンネルまでで、あなたはすでに他のInstagramアカウントを2つ管理しています。Harborのアカウントは3つ目になるので、クライアントのページではInstagramがグレーアウトされ、リンクは行き止まりになります。先に枠を空けるか、追加の枠を購入してください。この確認は30秒で済みます。省くと、やり取りが1往復増え、クライアントから気まずい「できませんでした」が届きます。
リンクは1つではなく4つ作ります。 1つのリンクで接続できるのは1つのアカウントだけなので、用途で名前を付けます。「Harbor Coffee Instagram」「Harbor Coffee Facebook」といった具合です。名前はあなた用ですが、チャンネルの Client: ラベルになります。あとで40個のチャンネルの中からHarborのInstagramを見分けるために役立ちます。
クライアントが重視する順に送ります。 まずInstagramです。最初の1つがスムーズなら、残りの3つも簡単に感じられます。4つのリンクを1通のメッセージで送ると、完了するのはおそらく1つだけです。
メッセージは人として書きます。 たとえば次のように。
マリアさん、お話ししていた、HarborのInstagramを私たちのスケジュールツールにつなぐためのリンクです。1分ほどで終わります。サインインはInstagram自身のページで行うので、パスワードが私たちに見えることはありません。個人のプロフィールではなく、Harbor Coffeeのアカウントを選んでください。リンクは1回だけ使え、1週間で期限が切れます。
このメッセージには3つの役割があります。自分が誰かを伝え、リンクがフィッシングと間違われないようにします。どのアカウントを選ぶかを示します。これが一番多いミスだからです。そして、クリックしても安全な理由を説明します。
翌日に確認します。 Channels ページにはクライアントごとにカードがあり、各リンクのステータスを見れば次に何をすべきか分かります。
止まったリンクの読み方
| 表示 | 考えられる状況 | 対処 |
|---|---|---|
| Waiting for client | 開いていない、またはメッセージを見失った | 同じ手段ではなく別の手段で再送する。7日の期限が近ければ新しいリンクを作る |
| Connecting | クリックして、プラットフォームのサインインや承認の画面にいる | 数分待つ。まだ削除しない |
| Not completed | プラットフォームを選んだあと、タブを閉じたかエラーが出た | 新しいリンクを送り、何が表示されたかを尋ねる |
| Expired | 7日が過ぎた | 新しいリンクと短いメッセージで、具体的な日を指定して依頼する |
| Connected | 完了 | チャンネルに正しい Client: ラベルが付いているか確認する |
「Not completed」について補足します。リンクは、クライアントがプラットフォームへ送られた時点で使用済みになり、完了した時点ではありません。これは意図的な仕様で、2つのタブで開かれても、1つのリンクが2つのアカウントを作ることはありません。代償として、途中でやめた場合は新しいリンクが必要です。BlueskyとMastodonでは、クライアントがハンドルやサーバー名を入力したあとで初めて使用済みになるので、そこでの入力ミスは無駄になりません。
別の進め方が必要なプラットフォーム
ほとんどのプラットフォームは同じ流れです。クライアントが1つ選び、そのプラットフォームのページでサインインして承認します。いくつかはこの型に合わないので、知っておくと失敗を1回減らせます。
- Facebook はステップが1つ増えます。サインイン後、クライアントが接続するページを選びます。複数管理している場合は、どれかを伝えてください。
- Bluesky はまず alice.bsky.social のようなハンドルを聞きます。Mastodon は mastodon.social のようなサーバーのアドレスを聞きます。自分のサーバー名を知らない人は多いので、両方を手元に用意してもらってください。
- Telegram はリンクでは接続できません。ボットトークンという秘密情報が必要で、クライアントが開くページは、意図的に秘密情報を集める場所にしていません。Telegramはあなた自身で接続してください。
- Instagram と Facebook はクライアントのページでは別々のプラットフォームとして表示されるので、クライアントはそれぞれ別に接続します。両方ほしい場合は、それぞれにリンクを作ってください。
1日を失うミス
クライアントが違うアカウントを選んでしまう。 クライアントは、ブラウザですでにサインインしている人としてサインインします。個人プロフィールでサインインしている創業者は、何も言わなければそのプロフィールを接続します。メッセージには毎回、アカウント名を書いてください。
クライアントが知らないワークスペースからリンクを送る。 ページにはあなたのワークスペース名が表示されます。「Workspace 3」や個人のメールアドレスだと、慎重なクライアントは無視するか通報します。最初のリンクを送る前に、ワークスペース名を代理店の名前に変更してください。
1つのリンクを2つ目のアカウントに使い回す。 動きませんし、その後の混乱は新しいリンクを作る手間よりずっと大きくなります。1アカウントにつき1リンクです。
Revoke をチャンネルの削除と同じだと考える。 取り消すと、リンクは使えなくなります。リンクがすでに接続したアカウントには何も起きません。アカウントを外したいなら、チャンネルを削除してください。
誰がリンクを送れるかを忘れる。 オーナー、管理者、承認者、コントリビューターが作成できます。閲覧者はできません。フリーランスの人からボタンがないと言われたら、まずその人のロールを確認してください。
どのプランでも使えると思い込む。 クライアント接続リンクはProとBusinessで使えます。FreeとLifetimeのワークスペースには含まれず、ワークスペースがPro未満になるとリンクは機能しなくなります。
オンボーディング資料に貼れるチェックリスト
- クライアントのアカウントをプラットフォームごとに数え、チャンネル上限と照らし合わせる。
- ワークスペース名を、クライアントが分かる名前に変更する。
- アカウントごとにリンクを1つ作り、クライアント名とプラットフォーム名を付ける。
- 上のメッセージと、選んでほしいアカウント名を添えて、1つずつ送る。
- Telegramのチャンネルは自分で接続する。
- 翌日、各リンクのステータスを確認し、Not completed のものは再送する。
- 接続できたら、各チャンネルに正しい Client: ラベルが付いているか確認する。
アカウントが入ったあとで
接続されたクライアントのアカウントは、ほかのチャンネルと同じように動きます。プランの上限に数えられ、投稿を予約でき、そのクライアントの他のアカウントとブランドごとのチャンネルセットにまとめられます。そのあと、クライアントはレビューリンクで、こちらもアカウントなしで投稿を承認できます。社内メモを使えば、オンボーディングの経緯を作業の隣に残せます。
フォームやCRMからクライアントをオンボードする場合は、APIやアシスタント連携でもリンクを作成できます。リンクは作成時に1回だけ返され、あとから取得することはできません。認証についてはAPIガイドをご覧ください。
プランの情報
BulkPublishは15のプラットフォームに対応しています：Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、X、Threads、Bluesky、Pinterest、Google Business Profile、LinkedIn、Mastodon、Discord、Telegram、Tumblr、Snapchat。そのうち14は、クライアントリンクから接続できます。例外はTelegramです。
- クライアント接続リンク： Free：含まれません。Pro：含まれます。Business：含まれます。
- チャンネル： Free：3（プラットフォームごとに1）。Pro：30（プラットフォームごとに2）。Business：75（プラットフォームごとに5）。
- 投稿： Free：1日3件。Pro：1日30件。Business：無制限。
- 追加のチャンネルスロット： 1つにつき月額$2.99。
詳しい比較は料金をご覧ください。
要点
空き枠を数え、アカウントごとにリンクを1つ送り、どのアカウントを選ぶかをクライアントに正確に伝え、翌日に確認します。やることはこれだけです。安全な部分はリンクが担い、残りはメッセージが担います。
無料で始めて、残りのワークフローを確認し、クライアントをオンボードする段階になったらProプランを追加してください。